威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案,由於他染上了一種奇异的病毒,使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員,這家公司發行一種特殊的證件「papelles」,這是保險、護照與信用卡的混淆體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內,那裡條件極其惡劣,基本就是沙漠般的荒地,這些低等公民被榨取進入文明地帶。 

經過調查,威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之生意的人。他很明确把瑪麗婭交給組織是自己的職責,但是似乎還有一股更大的气力在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她,他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。 

事情甚至更復雜,最令威廉驚訝的是,瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。 

這對情侶受到驅逐,為了逃避當局追捕,他們不得不亡命天涯……